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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降低宏(hong)观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一(yi)致。

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