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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻。具体来说，第一👄🍑🩰🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👅💔，大盘风格略占优。第二👙👿🍒，外部流动性方面💕😈🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🥒👞🍓，对短期市场或有扰动。第三🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈🥒，加力实施增量政策”🩲👅💋💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥒🍅🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧡🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💓，展望7月份😻🥬💟，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👙💟🍆🥥、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤍🥑💛🥾，本期推荐关注电子（半导体）🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥦💗、国防军工👜🧅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑🥾、计算机等。赛道选择层面💓👛💘👡🍒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿、非银金融、国防军工🥕、创新药💟。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港(gang)元，深(shen)市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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央行副行(xing)长(zhang)、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表示(shi)，稳(wen)健拓展金融市场互(hu)联(lian)互(hu)通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加(jia)开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理体制(zhi)机制(zhi)；开展绿色外(wai)债政(zheng)策(ce)试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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我国天然气(qi)出厂价上行，英(ying)国(guo)天然气期货结算价下行。截至(zhi)6月(yue)27日(ri)，我国(guo)天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士(shi)/色姆，月环比下行11.06%。

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1、机构调(diao)研(yan)来看(kan)，本周受到机构关(guan)注程度最高的前5大个股依(yi)次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、热门ETF方面，同标(biao)的指数规模最大、流动性最好的创(chuang)业板人(ren)工智能ETF华宝（159363）场(chang)内逆市(shi)收涨1.75%，日线(xian)五(wu)连阳续创(chuang)阶段新高，全天成交额超2亿元(yuan)，环比放量明显，资金全天净(jing)申购900万份。