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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流动性最佳*。

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市场越来越乐观地认为，美联储(chu)可能(neng)很快就会降息(xi)。根据芝加哥商品交(jiao)易所美联储观察(cha)工具(ju)(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同(tong)时，投资(zi)者押注9月底(di)前降(jiang)息(xi)的(de)可能性大幅上(shang)升，市场(chang)目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🥬💟🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🥬。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞👗💞，进一步积累了今年的赚钱效应🍅，这为指数后续突破上行🥿🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝🩱👄🥻，7月科技风格占优的可能性较大🍉🩰。

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具体来看🩰，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👞🩰🥝，出口敞口风险较小🍈💝🍉，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍊💔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍👙👛🧡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、因子行业内表现，本周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益(yi)明(ming)显。估值类因(yin)子中，EP因(yin)子和(he)BP因子(zi)在综合(he)行(xing)业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银(yin)金(jin)融行业正收益(yi)明显。市值(zhi)风(feng)格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、基金(jin)业协会最(zui)新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理(li)规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万(wan)只，分(fen)别较2025年4月(yue)增(zeng)加299亿元(yuan)和减(jian)少844只，5月私募基金(jin)管理规模(mo)继续回升。