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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出🍇👗🥝👢，其中包括💋🥝，1）银行🍑🍎🍉、REITs👅🥔💋🍆、电信🍍💯💘、公用事业等高股息板块🥻🧄👅；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业🥻；3）由财政支持的基建、建筑👙👅🍈、房地产板块🥾🍈。东南亚六国内部经济周期存在一定差异💝😡，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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1、中东局势本周急剧升温👚🥿💯。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭🍌🥦👡，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🩱💟💓🍍，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡💕👛🍑😻，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨🥻🍓。市场分析师普遍认为🍒🍊，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局🍉👜💓🩱，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点👞。能源专家警告👢🤬🧅，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口🌽🥻。

2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料(liao)、家电或银行股都能跑赢指数或(huo)平均水(shui)准，激(ji)励的竞争与行业格(ge)局改写过程中，龙头股才能收获超额(e)收(shou)益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金(jin)流）是核(he)心估值的标(biao)尺(chi)。