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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩰👢🩳，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩱👡🧡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💗🥻🥭🍆😈，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥕🥑👛💘；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💞👝🥕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍇，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥿💞🥦。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💘👡。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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