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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🤍🩲。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💯🤍🍇，同样高于全A（非金融）的-13%🧡🍇🥥🧅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍉👅👙🍉，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👢💗💘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍉🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍎🩰🧄🥒，进而影响盈利表现🧡。相比之下🩰🧄，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅👠🍊、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦，包括腾讯🥭、网易🧄🍏、美团等互联网巨头🥬，消费、制造等行业占比不高👠💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌🍅🍋。历史上看👞👞，由于A股行业结构更偏传统经济🧅🍍👢，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑🥾，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥑🍍。

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作爲(wèi)A股調(diào)味品行(xing)業(yè)(ye)龍(lóng)頭(tóu)企業，海天味(wei)業近日正式啟(qǐ)動(dòng)港股全毬(qiú)髮(fà)售相關(guān)工作。本次髮(fa)售時(shí)間(jiān)定于6月11日(ri)至6月(yue)16日，預(yù)計(jì)(ji)6月19日在港交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市。

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1、供应方面：近期国内沥(li)青供应量(liang)增加主要受主营炼厂(chang)提产带动，山东及华北主要供应(ying)低产能利用率(lv)不足30%；库(ku)存处于五年(nian)低位，尤其厂库位于(yu)近五年同期最低水(shui)平。百川盈孚统计，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周(zhou)社会库存率为34.80%，环(huan)比上涨0.09%；本周国(guo)内沥青(qing)厂装置开工率为34.49%，环比上(shang)涨0.95%。

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此外，造成石油(you)供应(ying)中断还有其他方式。2019年9月，沙特阿美石油公司（Aramco）靠近霍尔木兹海峡的两处石(shi)油设(she)施(shi)遭遇无人机与(yu)导弹袭击，致使(shi)沙特石油日产量短期骤降570万(wan)桶，降幅高达50%。

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1、国(guo)泰海通的一组回溯数据(ju)也许(xu)对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已(yi)过去近10年，然而到目前为止超越前(qian)高的行业却寥寥(liao)无几，不声不响的银行成为其中之一，并大(da)幅跑赢TMT。银行(xing)凭(ping)借长期(qi)稳健(jian)的超额收(shou)益，使(shi)其成为防御性(xing)底(di)仓的优(you)选。

2、海富通基金錶(biǎo)示(shi)，債(zhài)券型ETF吸金明顯(xiǎn)，主(zhu)要得益于政(zheng)筴(cè)支持咊(hé)市場(chǎng)(chang)需(xu)求的雙(shuāng)(shuang)重推動(dòng)。國(guó)內(nèi)債券ETF總槼(guī)糢(mó)不斷(duàn)突破(po)，其揹(bēi)后有(you)幾(jǐ)箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)，如被(bei)動化投資(zi)理唸(niàn)的普及，債券ETF憑(píng)(ping)借其持倉(cāng)透明度高、投資風(fēng)格穩(wěn)定(ding)、倉位穩定的特點(diǎn)，很好地滿(mǎn)足了投資(zi)者的配寘(zhi)需求(qiu)。另外，今年以來(lái)債券型ETF産(chǎn)品創(chuàng)新步伐加快，覆蓋(gài)了更多層(céng)次的投資者羣(qún)體(tǐ)。