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本(ben)周，地缘政治(zhi)冲(chong)突升级(ji)带动市场风险偏好有所下降。截至周五收(shou)盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业(ye)内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供(gong)布局(ju)机会(hui)，情(qing)绪修复后(hou)，内(nei)因仍(reng)是决定市场走(zou)势的主要因素，后续看好泛科(ke)技方向机会。

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为(wei)了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以(yi)损害最弱势群体(ti)项目的方式削(xue)减开支，从长远来看(kan)这将导致所有人的成本上升。这些计划不(bu)仅包(bao)括削减医疗补助和 SNAP，还包括为(wei)高等教育提供(gong)联邦援助(zhu)的佩尔助学金项目。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈🤍🎒👡，A股在上涨中较港股弹性更大👚😡🍍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩲👝💛。由于A股较港股散户投资者占比更高👄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧄💞，分别为14-15年和19年💕🍈🍒。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💟👢👄🍑，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👅🍓🥕。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🩳👡、地产放松💔👙💋🍇、 “互联网+”产业政策催化🥔👠💕👞🍑。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥿、4月两次降准💗😡，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍅💋😻🥕，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍆😻。一系列政策催化下A股持续上涨🤍，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💛👿🩱，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💔🍉，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍌🍈，19/1央行两次全面降准🍏🍍，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👿💝。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥦，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄，恒生指数20%🍎🩰🍍，AH溢价指数从115升至128。当前来看👞💘，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥾😈👗，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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里昂的购物中心调查显示，户外用品、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型，建议关注香港市场的消费品IPO🥔🍄、稳健增长的公司如安踏🧡👿🍑、高增长公司如泡泡玛特🍅👚，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

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2、“该法案无疑会增加(jia)赤(chi)字，不会对经济增长(zhang)有太大贡(gong)献，” 她补充道，并指出该法(fa)案主要侧重(zhong)于延续现行税率，预(yu)计不会显著推(tui)动经济从当前(qian)水平大幅增长。