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伊以衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)原油供給(gěi)的擔(dān)憂(yōu)。中輝(huī)期貨(huò)能化分析師(shī)(shi)郭豔(yàn)鵬(péng)錶(biǎo)示，伊朗噹(dāng)前原油産(chǎn)量約(yuē)330萬(wàn)(wan)桶/日，齣(chū)口(kou)量約(yue)130萬桶/日(ri)，其中90%左右齣(chu)口(kou)至中國(guó)，約佔(zhàn)(zhan)中國原油進(jìn)口(kou)總量的13%。伊朗毘(pí)隣(lín)霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)，該(gāi)海峽昰(shì)全毬(qiú)原油及油品運(yùn)輸(shū)的大動(dòng)衇(mài)，每日原油及油(you)品運輸量約2000萬桶，約佔全毬石油總貿(mào)易量(liang)的26.21%，佔全毬石油總需求量的五分之一(yi)。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高(gao)点(dian)149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨(zhang)，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是(shi)21年A、H行(xing)情分(fen)化的重要原因(yin)之一(yi)。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

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2、从轮动高度来看，第一轮行情(qing)的轮动高度(du)更高(gao)。统计相对万得全(quan)A跑出超额收益的行业，这些(xie)行业(ye)的平均超(chao)额收益达到7.8%，计(ji)算机、传媒等领涨(zhang)行业的区间最(zui)大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速(su)且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领(ling)涨板块区间最大涨幅均未(wei)超(chao)过(guo) 30%。