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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🩰👗🤬😡😡、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍊，港股科技板块拥有许多成熟💯🥑🥕👜😠、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👠🩳💕；三是红利板块🩲🤬👝🍄🌽，包括银行、能源👡、公用事业😠🍍💘👛、电信运营商等🍍👝👝。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式(shi)备受质疑。荣(rong)昌生物将(jiang)一款(kuan)已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广(guang)，而不是传统(tong)意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式(shi)优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首(shou)付款缓解(jie)了创新药(yao)企的资(zi)金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。

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本周市场在(zai)金融、军工上涨(zhang)助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面(mian)，市(shi)场或由小盘(pan)成(cheng)长占优(you)逐步转向均衡。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥾，北证50周度上涨6.84%🍎🍒💋🍏、领涨主要宽基指数🩳🥭。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💋，量能指标转入积极区间👘，截至周五（2025.06.27🥔🩱，下同）👝🍒🧡💕💔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👡🍉，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👄。

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1、6月份南华工业品价格月环(huan)比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成(cheng)交量(liang)环(huan)比下行，重点企业粗钢日(ri)均(jun)产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦(qin)皇岛港山西优混平仓价、京唐港(gang)山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价(jia)格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日💖👘💌🍎，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💯🧡🍑。