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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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