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上周💌，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温💘🥭🤍。美国劳工部数据显示🍆，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🧡🍋。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面💖👞🍌。中国10Y国债利率下破1.65%💗💔🌽💟，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍏。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🍈。从行业分布看🍏🧡🍆，港股新消费覆盖潮玩👚、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥻，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥒🍄；A股新消费则在IP经济🍆🎒🍊、古法金饰等领域持续走强👝💌💞，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征💞🍌🍌，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨(zhang)板块的节奏一(yi)致。