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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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因此👙🥥，年内银行ETF规模与股价同步上涨🍈，得益于政策引导下的增量资金入场（险资、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求🥥👛🧅。此外，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑💖💝👝🍄🍇，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性🎒👙，支撑估值中枢上移。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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2、但從(cóng)單(dān)週（6.9~6.13）錶(biǎo)現(xiàn)看，銀(yín)行ETF（512800）穩(wěn)步曏(xiǎng)上，竝(bìng)于本週二（6月10日）再度刷新上市以來(lái)場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格新高，其標(biāo)的指數(shù)(shu)週內纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)0.46%，已連(lián)(lian)漲(zhang)6週！