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4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候(hou)，任何过度反应一些外部冲击(ji)因素而进(jin)行的交易，回头(tou)来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业(ye)品(pin)价格下(xia)行压力，更(geng)重要的是高油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年(nian)2月以来，美(mei)国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续(xu)油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用势(shi)必减弱(ruo)。美国通(tong)胀隐患(huan)重新升温、驱(qu)逐(zhu)非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对中国资产未必(bi)有负面影响。

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布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘👝🥿🥔💝。

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特朗普的(de)关税政策在4月引发市场(chang)剧烈波动，标普500指数(shu)一度大幅下跌。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解，标普500在过去两个月中反弹(dan)了20%，距离2月创(chuang)下的历史(shi)高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场(chang)对贸(mao)易(yi)摩擦的担忧并未完全消散。本周中(zhong)美达成的贸易(yi)休战框架协议为双方争取了时间，但协议缺乏具(ju)体条款，未来仍可能爆发新的冲突。

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2、银行股价也曾经历(li)过(guo)较长时间的低迷(mi)，指数一直(zhi)到(dao)2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的(de)低点。2020年(nian)-2023年四年间，申万银行指数虽连(lian)跌四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年(nian)的涨幅就将前四年跌幅全部(bu)收复。