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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🎒🩱。本周五A股💘👘🍄、港股指数普遍回调😠🌽🎒，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥬😠🍓🍏，影响A股的核心因素还是自身结构问题👘🥔💔。从风险溢价来看🥒，在中美谈判利好预期下🥑💝👛，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💖🍌💓。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥬🍌🩲，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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永安(an)药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公(gong)告称，近期(qi)公司股(gu)价短期涨幅(fu)较大，已严重偏离大(da)盘走(zou)势(shi)，存在较高的炒作风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度，公司处(chu)于亏损状态。

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据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗***革命卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击身亡的多名高级指挥官🥦，所列名单包括***革命卫队航空航天部队司令阿米尔-阿里·哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他的7名副手。

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今天，我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏观经济研(yan)究办公(gong)室（AMRO）分享区域经济洞察。AMRO成(cheng)立于2016年，我们(men)的目标是通过监督、区域融(rong)资安排、技术援助以及促进东(dong)盟与(yu)中日韩金融合作，为宏观经济和(he)金(jin)融的韧性与稳定(ding)做出贡献。

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1、就在6月11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让(rang)协议，曹龙祥拟(ni)将其所持济川控股10.10%的(de)股(gu)权转让给曹飞。该(gai)股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并(bing)通过济川控股、**济川间接控(kong)制(zhi)上市公司5.17亿股(gu)股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从(cong)而触发全面要约收购义务(wu)。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥬🥬。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2😡👛，003/158万只🍊🍒。其中800G光模块产业链已成熟😠🥭👙🥦，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光🍅👛👝🥻、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。