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1🍌🍉、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🥬🥦🥿🎒，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题🥔🍅💋，预计供应增加压力也将逐步显现。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👝🍒👛🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅👙，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬🍊🍍🥑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👞，YU7大热、欧洲延缓停售油车💕👡👠，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍄🥒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛，科技领域产品催化频出💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑💕🧄。

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1、經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)(guo)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港(gang)，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港(gang)市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落地情况、美联储降息节(jie)点，国(guo)内关(guan)注财政政策(ce)发力节点(dian)、CPI价格拐点以(yi)及(ji)南(nan)下资(zi)金交易活跃度。