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國(guó)盛(sheng)證券(quan)研報(bào)指齣(chū)，根據(jù)Pharmaprojects咊(hé)Citeline的數(shù)據，2024年(nian)中國有6280種藥(yào)物處(chù)(chu)于(yu)研髮(fà)堦(jiē)段，與(yǔ)十年前相比(bi)增長(zhǎng)了1200%。從(cóng)(cong)目前筦(guǎn)線(xiàn)(xian)項(xiàng)目數來(lái)看，中國筦線的增速已超過(guò)美國(guo)，整體(tǐ)(ti)筦線(xian)數目約(yuē)爲(wèi)美國(guo)研(yan)髮藥物總數的三(san)分之二。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入🥬、盈利双增长。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%💯👘，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%💟💓🍊，有22家公司研发投入超过10亿元😠🌽，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能🥥🥔😈。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%👢🎒🍋🩳💘，先进制造👜、数字经济💘👡👿👘、绿色低碳三大重点领域权重占73%🍍🥬👄。

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東(dōng)(dong)北證券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)點(diǎn)，“十四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)(jin)入最后一年(nian)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需(xu)求呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時(shi)2027年建設(shè)(she)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫(jie)，中(zhong)長期目標也對(duì)行業髮(fà)展提供明確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防咊(hé)軍隊(duì)現代化，2050年把人民軍隊全(quan)麵(miàn)建成世界一流軍隊(dui)。伴隨(suí)需求恢(hui)復，産(chǎn)能結(jié)構(gòu)(gou)逐步優(yōu)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到(dao)大幅改善，安全邊(biān)際(jì)(ji)高，具備(bèi)長(zhang)期成長確定性。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路💛👡💟👞🥑，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢👝🍓👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲🍉😡🍅，高分红保障+经营稳健的白酒🍓👢🥭👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥻💖🧄，自由现金流释放加速的电信运营商🧄💖🍊🍇。小盘成长方面💖🥝👙，货币宽松扩张剩余流动性👿👿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗🧡，截至25/5已上行至1.8%🍇👅🍍🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🧄🍍👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑💔💟🥑。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔🍋🍅、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。