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展望后市，市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由(you)资金端/估值端主导。接下来，战略上保(bao)持看多(duo)，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👗，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🌽🍄🍄🥭，但仍有部分领域业绩有望改善。

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