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从轮动面积来看，第二(er)轮(lun)行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算(suan)力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存(cun)量资金(jin)在(zai)反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮(lun)动范围显著拓(tuo)宽。

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但6月13日，以色(se)列突然对伊(yi)朗发动(dong)空袭，随后双方展开多轮交火(huo)。中东局势突变，全(quan)球大类资(zi)产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅(fu)上行。地缘风险升温、市场情绪遭(zao)受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧(you)。

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展望后市，建(jian)议投资者聚焦6月18日陆家嘴论坛，A股上攻行(xing)情仍在路(lu)上。近期中东地缘局势再(zai)次(ci)扰动全球风险偏好，A股(gu)短期(qi)跟随震荡调整。不过，地(di)缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。

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製造(zao)業(yè)與(yǔ)貿(mào)(mao)易(yi)：下半(ban)年或進(jìn)入去庫(kù)存週期，經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)壓(yā)力可能加大。上半年東(dōng)南亞(yà)商品搶(qiǎng)運(yùn)美國(guó)支撐(chēng)短期齣(chū)口需求，越南(nan)（4月+19.8%）咊(hé)泰國（3月+17.7%）齣口增速領(lǐng)跑(pao)區(qū)域。進入下半年(nian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)東盟對(duì)美貿易增量短期內(nèi)或將(jiāng)見(jiàn)頂(dǐng)，美元結(jié)算需求趨(qū)弱。衕(tòng)時(shí)新訂(dìng)單(dān)(dan)減(jiǎn)少、生産(chǎn)放緩(huǎn)或將加劇(jù)就(jiu)業風(fēng)險(xiǎn)竝(bìng)影(ying)響(xiǎng)消費(fèi)。存量訂單(dan)消化完后企(qi)業(ye)預(yù)期(qi)謹(jǐn)慎，外部環(huán)境變(biàn)化與製(zhi)造業結構(gòu)調(diào)整或(huo)將持續(xù)施壓增長，后續需關(guān)註貿(mao)易談(tán)判進展及本地需求(qiu)脩(xiū)復(fù)。

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2、3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種(zhong)糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年(nian)、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月(yue)）。