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2、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下(xia)，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。