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不過(guò)，高位震(zhen)盪(dàng)與(yǔ)市場(chǎng)波動(dòng)或在短(duan)期內(nèi)加劇(jù)，撡(cāo)作上需關(guān)註消息麵(miàn)突髮(fà)事件以及技術(shù)麵關鍵(jiàn)支撐(chēng)(cheng)位變(biàn)化。中長(zhǎng)期來(lái)看，隻要全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)與(yu)地(di)緣(yuán)不確(què)定性持續(xù)存在，黃(huáng)金多(duo)頭(tóu)依然(ran)有朢(wàng)繼(jì)續上行。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍋😈💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👢，有助于缓解车企“内卷”👙。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥬👛🥝，但竞争格局出现了较大分歧👗🥦🥦🩰。分细分领域来看💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💞🥝💯，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💞🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💌🥦💓，零部件集中度持续下滑🍊👢💛🥦🧡、竞争环境进一步加剧🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍉🩲💌🍏，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍓🎒👄，预计会逐步延续回暖态势🍎🍓。

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