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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险💔？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩲👄👄🎒、经济数据验证💓🍉🤬🥾。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍓，比如中期资产配置格局的变化👞🍌。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💝🥾💞🩱，强化全球衰退预期💟🩱。这种情况下🍉，中国需求也可能更长时间维持低位🥑😈，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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渥太华大学专攻外交与国防政策的教授(shou)托马(ma)斯・朱诺表示，卡(ka)尼的行动表明 “加拿大明显(xian)希望实现关(guan)系多元化，并与比过去更广泛的伙伴接触”，“我希望这是一种比特鲁多时期更(geng)少道德说教的方式”。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道😡💘🌽。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🎒👢👝😠；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥭🥕💟，其他子板块（工业集团🧄🥭🌽🍑、工程基建🍄🥑💟、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下🍉，预计2025年实现10%左右同比增长。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生🤍🧅，中国国籍，无境外永久居留权🍄💛🍆，硕士学历👅🥭💌。自2014年以来，他在济川药业体系内🍑🩳，陆续担任多个重要职务🍈。

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1、根据(ju)众议(yi)院的(de)预算提案，学生将需要参加更多课程才能获得佩(pei)尔助学金，这可能与(yu)他们的(de)工作安(an)排产生冲突。独立(li)非营利组(zu)织 “学生贷款(kuan)顾问协(xie)会”（The Institute of Student Loan Advisors）主席贝琪(qi)・马约(yue)特表示，这可能迫(po)使许多学生 “完全辍学，因为他们负担不起上学费用”。马约特解释说，那时财务螺旋就开始了：学生(sheng)带着债务离开学校但没有学位，这使他们处于违约风险最高的群体中。他们也更可能缴(jiao)纳更少的税款，并依赖未来(lai)的联邦援助来维持生计。

2、美国劳工部公布(bu)的数据显示，5月美国消(xiao)费(fei)者价格(ge)指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速(su)仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所(suo)缓解，但经济增长(zhang)动力仍显不足。市(shi)场分析人士认(ren)为，这一(yi)数据使得交易员加大对美联储降息9月(yue)降息的押(ya)注，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国(guo)经济前(qian)景的担(dan)忧情绪(xu)有所缓(huan)解，但同(tong)时也对美(mei)联储未来的货币(bi)政策走向保持高度关注。