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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电(dian)力设备(bei)领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从(cong)20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的(de)节奏和幅(fu)度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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