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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关(guan)税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局(ju)势升温加剧(ju)市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因素(su)的(de)扰(rao)动下，市场预期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突(tu)破；同时增量资金匮乏(fa)，一个直(zhi)观(guan)的体现是融(rong)资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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热门ETF方面💖🥑😻，金融科技ETF（159851）单日震荡走低🥻🩲🍅🌽，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看🩲🥻🥭，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平💗🍋，多空力量较为均衡🤬，成交额达22.87亿元💖，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬🥬。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比更高(gao)的港股冲击(ji)更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资(zi)也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指(zhi)数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国(guo)债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但从当前的市场来看，国内仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部💯、南部、中部💗👄、北部😠🥿👅👞、西部地区营收额分别是47.92亿元👞👡、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元🥑🍉、32.5亿元💕🥬，合计251.27亿元🍓🍋🍒，占比总营收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足10%🍋🍑💓，占比极低。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%🍉，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🍏👢，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域🍊💋。