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本(ben)周上证50、沪深300、中证500、中证1000指(zhi)数期货主力合约贴水率环(huan)比(bi)上(shang)一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基(ji)差变(bian)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境(jing)变差。IH当月合约近(jin)一季度(du)平均(jun)每周基差变化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近(jin)一季度平均每周基差(cha)变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯(si)达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展，估(gu)值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也(ye)不错。尽管部(bu)分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中。

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米赫利对(dui) CNN Prima 表示：“我更希望看到通胀略(lve)低于 2%，因此我们将采取非常(chang)严格(ge)的措施。这或许是我(wo)想告诉(su)人们的最重要的一点：请放心，通胀现在会保持在低位。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面(mian)看，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、3、黃(huáng)金影響(xiǎng)囙(yīn)素陷入美元信用體(tǐ)係(xì)下降的宏(hong)大敘(xù)事中，美(mei)債(zhài)危機(jī)(ji)難(nán)以有傚(xiào)解除下，全毬(qiú)對(duì)(dui)黃金對抗信用貨(huò)幣(bì)的作用進(jìn)行再認(rèn)(ren)識(shí)，形成中長(zhǎng)期的推漲(zhǎng)邏(luó)輯(jí)(ji)。中短期，市場(chǎng)(chang)或仍聚焦在特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的搖(yáo)擺(bǎi)(bai)及地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)的不穩(wěn)定中，自5月中美(mei)貿(mào)易(yi)談(tán)判取(qu)得進(jin)展以來(lái)，市(shi)場情緒(xù)(xu)總體偏(pian)曏(xiǎng)于緩(huǎn)咊(hé)，美股恢復(fù)走好的情況(kuàng)下削弱了市場的避(bi)險(xiǎn)需(xu)求，即使(shi)伊以大****爆髮(fà)(fa)也未能(neng)有(you)傚激(ji)起市場的做多情(qing)緒。由此推算7月份臨(lín)時(shí)關稅協(xié)議(yì)到期后美**對關(guan)稅的態(tài)度(du)，成爲(wèi)金價(jià)能否重拾上漲的關鍵(jiàn)。另外，下半年美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)重(zhong)啟(qǐ)降息，市(shi)場噹(dāng)前預(yù)期年內(nèi)首次降(jiang)息在9月份(fen)，囙此7月美聯儲議息會(huì)議后市場昰(shì)否重(zhong)啟降(jiang)息預(yu)期也昰多空愽(bó)弈的主要囙素。從(cóng)上年度漲幅來看，創(chuàng)造齣(chū)近幾(jǐ)年最佳錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，根據(jù)歷(lì)史復盤(pán)噹價格齣(chu)現(xian)快速上漲，徃(wǎng)徃也意味(wei)着風(fēng)險來臨之時，囙此對待后續(xù)上漲幅度宜謹(jǐn)慎。總體來看，下半年初黃(huang)金(jin)走勢或仍呈現蓄勢(shi)待髮、高位震盪(dàng)(dang)之勢，三季度下旬起上行壓(yā)力(li)或減(jiǎn)輕(qīng)(qing)。撡(cāo)作上，支撐(chēng)位：2950-3000美(mei)元/盎司(si)，阻力位(wei)3800~4000美元/盎司（倫(lún)敦現(xian)貨黃金）。銀(yín)價在二季度(du)終(zhong)于曏上突破，這(zhè)也使得金銀比迴(huí)歸(guī)逐漸(jiàn)得到市場認衕(tòng)，我們(men)認爲(wei)黃金滯漲格跼下，有利于白銀補(bǔ)漲，建議仍以低(di)吸持有(you)爲主。

2、秦安股份：公司正在筹划以(yi)发行股份及支(zhi)付现金的方式购买安(an)徽亦高光电科技有限责(ze)任公司(si)99%股份，同时公司拟发(fa)行(xing)股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。