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本週(zhou)美(mei)股(gu)迴(huí)顧(gù)。中美關(guān)稅(shuì)談(tán)判取得一定進(jìn)(jin)展，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以(yi)延長(zhǎng)部分(fen)談判對(duì)(dui)手的關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉(zhuan)煗(nuǎn)，本週美股(gu)前四天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列伊(yi)朗衝(chōng)突影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避(bi)險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅(fu)下跌。市場擔(dān)憂(yōu)伊(yi)朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)(jia)格大(da)漲，帶(dài)動(dòng)美股石油闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存(cun)量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🩲💟；2023年，-7.27%💗🥝；2022年🥥🌽，-8.78%；2021年🍍🍓🥦，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍓🥻👞。

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