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于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一(yi)不昰依(yi)靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进(jin)一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、筴(cè)(ce)畧(lüè)：下(xia)半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力增加。需求(qiu)耑(duan)來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)(yin)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印(yin)度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預(yu)計仍(reng)有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也(ye)需(xu)要警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不(bu)明顯(xiǎn)(xian)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小(xiao)，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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2、对于如何让商保和社保真正有效结合(he)，郎(lang)立良认为：这是一个行业普(pu)遍痛(tong)点。各自数据、流(liu)程和机制(zhi)不同步。患者出院后要像‘凑拼图’一样，先跑医保窗(chuang)口，再整理 十几页单据申请商保理赔。随着医保“保基本”的(de)定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层”推动行业走向精细化。商保在政(zheng)策引导下不断扮演越来越重要的补(bu)充支付角色，在(zai)我们(men)看来，这种补充作用正(zheng)在让双方的联动更加紧密和有机。镁(mei)信健(jian)康(kang)的定位就是医保外的“支付(fu)平台”，我们建设(she)了多元支付平台。我们都知道从慈善(shan)赠药(yao)、捐赠，到(dao)纯自费，到商业健康险(xian)和医保，是一个层(ceng)层(ceng)递进的关系(xi)，我们要(yao)做的是串联不同的支付方案，将多元支付方案、多(duo)元主体连(lian)接起来，满足不同层次的健康需求。通过惠民保等产(chan)品(pin)将社保结算与(yu)商保支付打通，从患者视角设计出连续性支付体(ti)验，让商保真正成为医保的补充(chong)机制。