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机构分析认为，新(xin)股(gu)板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价(jia)比突(tu)出的(de)低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性(xing)和业(ye)绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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而短线交易则需关(guan)注成交(jiao)额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态(tai)电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密(mi)切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季(ji)度末权重(zhong)股的超额收益(yi)往往会在(zai)次月初(chu)快(kuai)速(su)回(hui)吐(tu)，这(zhe)一(yi)点要(yao)谨慎应对。

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唐晨(chen)：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)(lei)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好水平也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切(qie)換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能(neng)有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是乐观因素(su)占优。

2、高盛意(yi)识到，完成这个项目需要更多的时间(jian)和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿(yi)欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投(tou)资的预期回报。