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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍎。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💓👗，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👢🍊🍏🥭，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥒💝💗。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥦，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛🍑。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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但是🍅🎒，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看💟🎒💖，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🥦🥑🍆👠，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年💯👗👿😈，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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分行业(ye)主(zhu)题看，半导体成为该板块下增长最(zui)快的行业，在过(guo)去45天内累计上涨40%，创下(xia)二十(shi)多年来的最(zui)佳表现；而软件行业的(de)表(biao)现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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风格层面(mian)，我(wo)们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥻，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态👢🍒💖🥕。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧅💟，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🍌🍆💘👚💘，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥒，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🩳🥻🥑🍑，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🥑，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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