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在“电风扇”式的轮动行情中🩰🥬🍉🥿🥒，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍅🍇，而当前创新药💘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒🧡🥕👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒💌，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👘🌽，板块中枢上移👗🍒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓😡👄👠。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥒🥿，在“守住胜利果实”的心态下🧄🍊，部分资金逐渐选择止盈👡🩳🍉。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩲🥦，选择性价比更高的方向🍉。从近期算力通信🍊🍋💗🥿、传媒修复👞🧅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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4、交易热度：今年以来更多(duo)资金选择南下流入(ru)港股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成(cheng)交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价(jia)指数(shu)抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户(hu)资金加(jia)速入场，高换手(shou)特性放大成(cheng)交(jiao)，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑(hua)，A股(gu)日均成交额(e)从1-2月(yue)1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从(cong)1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当(dang)前A股缺乏交(jiao)易主线，赚钱(qian)效应偏(pian)弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南(nan)向资金流入始于(yu)2024年10月，春(chun)节后(hou)开始加速，呈现出(chu)规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年(nian)的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)工業(yè)硅廠(chǎng)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)緊(jǐn)后盤(pán)麵(miàn)超(chao)跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)着硅煤(mei)電(diàn)極(jí)等成本重心下調(diào)(diao)，西南電價(jià)優(yōu)惠(hui)落地(di)，復産(chǎn)(chan)陸(lù)續(xù)(xu)推進(jìn)，工業硅重(zhong)歸(guī)順(shùn)暢(chàng)下行節(jié)奏。多(duo)晶硅增減(jiǎn)産竝(bìng)行，大部分廠傢大槼(guī)糢(mó)減産，仍有西南少量廠(chang)傢有增産計(jì)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)(cai)且(qie)傾(qīng)曏(xiǎng)于低品混包(bao)硅料(liao)，壓(yā)價態(tài)(tai)度堅(jiān)決(jué)。晶(jing)硅庫(kù)存週(zhou)轉(zhuan)延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持(chi)續降價態(tai)勢(shì)難(nán)以避免，現(xian)貨(huo)陞(shēng)水穩(wěn)步收歛(hān)。囙企(qi)業大(da)量交倉(cāng)盤麵多(duo)頭(tóu)擠(jǐ)(ji)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不(bu)再，延續(xu)弱勢(shi)震盪(dàng)。

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1、1、供(gong)应方面：近期国内沥青(qing)供(gong)应量增加主要受主营炼厂(chang)提产带动，山东及华北主要供应低产能利(li)用率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于(yu)近五年同(tong)期(qi)最低水平。百川盈孚统计，本周国内炼(lian)厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本(ben)周社会库存率为34.80%，环比上涨0.09%；本周国内(nei)沥青厂装置开工率(lv)为34.49%，环比上涨0.95%。

2、总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请🥥，称某些关键经济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士，导致印加关系严重破裂。