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大公国际预计2025年下半年💔，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍍；化学纤维行业内需逐步恢复💓，供需情况或将有所改善🥕👄🩰👚；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👗😈🥒。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😈💗🧡💔、消费电子👛🥑、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍅😻🥦🥭，如汽车🍏🥻👡🍉、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域😠🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥑🌽🍋🍉、五一端午等多重假日**💖💖👢，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品🍑💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🩱🩰；

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比(bi)下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月(yue)環比上(shang)行7bp/9bp。債券收(shou)益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。