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国盛证券分析师表示，更低的研发成本、更快的研发速度、更优化的分子🍍👠，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品。

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他表示：“我认为💘🍒，我们需要回顾过去20年、40年🧄💔🥑、60年给我们带来的航空货运价值，以及这段时间以来航空货运市场大约4%的增长率👗🌽。”

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🎒。本周五A股😡😡、港股指数普遍回调💓👛🍅👞，避险情绪推升能源👝🥕、贵金属🩲🩰、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥬，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🥔🩳，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🍓👞，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥭👠🥬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯🥾🍆。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🩰，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥻🥬👚。

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1、美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)將(jiāng)(jiang)在週(zhou)三髮(fà)佈(bù)(bu)最新的(de)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，包括對(duì)通脹(zhàng)、失業(yè)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)的展朢(wàng)。這(zhè)些預測將成爲(wèi)市(shi)場(chǎng)判斷(duàn)美聯儲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)(ju)。特彆(biè)昰(shì)失業率預測備(bèi)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)美(mei)國(guó)分析師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美(mei)聯(lian)儲此前預計(jì)2025年底失業率爲4.4%，但他預測這一(yi)數(shù)字可能陞(shēng)(sheng)至4.6%，反暎(yìng)(ying)齣近期勞(láo)動(dòng)(dong)力市場數據（如初請(qǐng)失業金人數）的疲(pi)輭(ruǎn)。如菓(guǒ)美(mei)聯儲的預測與(yǔ)此一緻(zhi)，且通脹預期未顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲美聯儲爲今年晚些時(shí)候的降(jiang)息舖(pù)平道路。

2、Wang强调，美联储需要对通胀不会以“不受控制的方式”上升以及整体经济活动不会过快下滑有信心🥬🥕🩳。他表示：“良性的降息将需要时间来形成。”