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傑(jié)(jie)富瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企(qi)已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美國(guo)關稅(shuì)上(shang)調(diào)(diao)對(duì)其影響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行(xing)業長(zhǎng)期髮(fà)(fa)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

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资本市场的亮眼表现(xian)得益于中(zhong)国创新药企盈利能(neng)力的(de)增强(qiang)——中国创新(xin)药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象，步入(ru)商业模式验(yan)证的新阶(jie)段。

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1、这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方(fang)向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观(guan)分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资(zi)本市场(chang)政策为A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回(hui)落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下(xia)行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一(yi)致。

2、对于本轮伊以冲突🍏🍎，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👘💔👡。结构上，中美谈判结果落地🩲👝👛、国内经济平稳运行🤬🍅🥭，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🍍🍋🍍💛。