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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🤬，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及😈👄🥭，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》😡💔💞🍋，明确绿电直连相关定义。同时🩲🍒，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🥿，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态💓💟👡。6月4日💞🍇，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👄，聚焦新型电力系统有关前沿方向😈🍈👅🍉，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💝、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上🧡🥾🍊，6月4日🩲💓，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🥑😻💘。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍆💕🍑👡，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌，但如果美联储在7月意外降息👄🥻🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳💕👗😻。从板块轮动来看👢🥝🥔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期，YU7大热🧅👙🩲🍅、欧洲延缓停售油车💋🍅💘，标志着产品力正替代产品形式😠👅👿🍏，推动全球电气化进程全面加速东移🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎🩱💌💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻🥦🍑🍍。

2、后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的(de)震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。