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广发证券指出，一揽子政策加(jia)码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标(biao)，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网(wang)）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事(shi)件催化下并(bing)购重组主线。

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通脹(zhàng)：下半年(nian)我們(men)認(rèn)爲(wèi)日(ri)本通(tong)脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位(wei)齣(chū)現(xiàn)(xian)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的(de)位寘(zhi)。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性較(jiào)低(di)。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)(zhang)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)(ju)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正(zheng)。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下(xia)半年的物價(jià)噹(dāng)(dang)中，今年下半年的通脹高位停(ting)畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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进一步消息显示🩱🍆🍎💛👗，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂🍈。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡。

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根据6月15日晚(wan)间公(gong)告(gao)，公司(si)对照相关规定自查，公司(si)2024年度审计报告表明公司不存在股(gu)票上市规(gui)则第9.3.12条第一项至第七项任一情形，也不存(cun)在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他(ta)风险警示的情形。根(gen)据股(gu)票上市规则第9.1.7条、9.3.8条、9.8.7条之规定，公司符合申请(qing)撤销(xiao)退市风险警示及其他风险警示的条件(jian)，公司于2025年4月21日向深交所提交了撤(che)销退市风险警示(shi)及其他风险警示的申请(qing)。深交所经审核同意撤销(xiao)公司(si)退市风险警示及其他风险警示。自6月17日开市起，*ST同洲股票简称将变更为“同洲电子”，股(gu)票代码保(bao)持不变。

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1、消(xiao)费复苏的持续(xu)性仍(reng)存(cun)不确定(ding)性。今(jin)年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化(hua)增速(su)，未来是否能持续性的修(xiu)复改善，仍需(xu)密切跟踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回升(sheng)动力将(jiang)明显减弱(ruo)。

2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配(pei)置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪(zong)观察，其(qi)中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势(shi)明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步(bu)入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信(xin)号(hao)的进(jin)一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心(xin)等待。