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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策(ce)的不确定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道(dao)，这种组合 “对于任何想要规划未来(lai)几年的人来说都不是理想情况”。

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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到(dao)内外(wai)部多因素交互影响(xiang)，自去年底投(tou)资者意识到经济政(zheng)策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上(shang)调中国投资评(ping)级，对政策(ce)**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能(neng)收敛(lian)，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率(lv)的回归交易后(hou)，仍要(yao)回(hui)到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价(jia)资金向长(zhang)期资金(jin)转移，经营稳健和(he)高(gao)股息属性显优势(shi)。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全(quan)球债市潜在(zai)的风险事件，因(yin)为港股(gu)的(de)重要的估(gu)值锚仍是(shi)美(mei)债收益率(lv)；三(san)是若(ruo)产业层面释放价(jia)值的过程(cheng)阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融(rong)资。