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1、宏观💌。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕💟，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥕🥭，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩰🥑💖💛👜，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍊💔🍎🍅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💕，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩲🩲；二是🥔🍌，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍉🤍💘，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍉🍄🍒👿；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩰👝🍈，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👙💗。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👅🌽，且抢出口力度开始减弱👝，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情(qing)绪的一个催(cui)化(hua)。

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2、務(wù)實(shí)有傚(xiào)(xiao)開(kāi)展黨(dǎng)的組織生活(huo)，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)肅(sù)認(rèn)真的批評(píng)咊(hé)(he)自我批評，探索建立組織生活年初計(jì)劃(huà)、年底評估問(wèn)傚製度，確(què)保每次活動(dòng)(dong)都有實質內(nèi)(nei)容、取得實際(jì)(ji)傚菓(guǒ)(guo)；