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而如中际旭创💗、新易盛🍍👝💞、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著👚，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🩳🩳🍏。

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而(er)无论是重股高(gao)内在回报率权重股，需要(yao)财报数(shu)据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化(hua)投资者(zhe)对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一(yi)步(bu)提升A股的自由现金(jin)流收益率和(he)市场(chang)吸(xi)引力(li)。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进(jin)一步推动(dong)场外资金加大对A股的增持力(li)度。

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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💋👙，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑💓🍈🧅，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🍈🍈🍑，供需边际将双向收敛形成博弈💓。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低💟。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动💗🥔👚。中美关税缓和期结束💯🥥，叠加中东局势不定💟，宏观不确定风险因素偏多🥬👙，振幅有走扩可能。

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当前国证2000拥挤度虽较(jiao)历史高点(dian)有所消化，但拥(yong)挤度分位(wei)数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑(lv)到4月海外扰动以来稳市场资金(jin)积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率(lv)相(xiang)对较小。

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1、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严(yan)肃稳妥处置不合格党员，全面准(zhun)确查核问题，客观公正作出处置决定(ding)，把教育贯穿组织(zhi)处置工作始(shi)终；

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🧄，下同）A股强势上涨👘😠，北证50周度上涨6.84%💗🍓、领涨主要宽基指数🥝🩰。交易情绪方面😡💕👡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💘🍍，量能指标转入积极区间🩳🍑💌，截至周五（2025.06.27🩱💓🧄，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩲😈，其它主要宽基指数转为看多信号👛👠。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍🧄👡，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥿，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🧄😻，科创板👙👝👄、中小盘为ETF净流出主要方向🍑🌽💓👅。