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三、新消费(珠宝钻石🥒🤍、IP潮玩🥾、新零食新饮品🩰😈👄、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险👄，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产💗🩳💌🥝。继续提示💯，港股是潜在牛市中的领涨市场🍍。

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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大。若强行封锁，将引爆全球能源危机🍄👘🌽💖、经济衰退与军事冲突💟，因此更可能通过“可控紧张”策略（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈判筹码。当前局势下🩳🥑👿，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐断。

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另外，此次方案亦(yi)明確(què)，降低貸(dài)欵(kuǎn)首付比例(li)咊(hé)利率。據(jù)了解(jie)，廣(guǎng)州(zhou)目(mu)前首套及二套(tao)商貸首付比例均爲(wèi)15%，商貸首套利(li)率爲3%，公積(jī)金利率爲2.6%。

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1、4 月(yue)以来的反弹(dan)行情(qing)中市场(chang)轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心(xin)因宏观因素扰动市(shi)场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫；2）关(guan)税影响下(xia)国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡(dang)，难以实现实质性突(tu)破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资(zi)余(yu)额未(wei)随指数(shu)修复至关税(shui)冲击前的水(shui)平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对(dui)无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、今年涨幅明显的(de)创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创(chuang)新药(yao)两个大幅(fu)上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨(zhang)逻(luo)辑上和去年(nian)具有连接性和(he)一致性，因(yin)此(ci)今年板块(kuai)的快(kuai)速上(shang)涨(zhang)具备(bei)典(dian)型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有望延续。