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尽管中美经济周期处在(zai)不同(tong)的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策(ce)节奏趋于阶段性同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内外经济(ji)仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随(sui)着中国出(chu)口压力和 美国经(jing)济压力在三(san)季度(du)后期逐(zhu)渐(jian)明显，四季度国内有望(wang)出现更多增量政(zheng)策落地(di)， 以及海外美联储降息概率上升。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面😠🥦💘，6月钢材成交量环比下行🍑🥕🥾，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍓💌，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🩰💟。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💞🍋🥕🥦，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🍓，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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“当前(qian)或(huo)许是进(jin)行价(jia)值投资的良好时(shi)机，价值投资的本质在于选择优质行业(ye)、优秀公司以及合理价格。目前，诸多优质(zhi)公司的估值仍处于相对低位。预(yu)计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股，这些白马股(gu)将受到追求稳(wen)定回报的投资者青(qing)睐。”杨德(de)龙如是(shi)说(shuo)。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥭，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👅👚🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年(nian)4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至最高39.95元，最(zui)高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。