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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震(zhen)荡(dang)市，是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的宏观风险(xian)，比如财政、货币、经济数据验(yan)证(zheng)。当前市(shi)场主要的(de)下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是(shi)美国经济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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过(guo)去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股(gu)溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年(nian)的(de)港股行(xing)情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数(shu)从145降至129。之后受海外(wai)风险扰动，全球资(zi)本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升(sheng)，随着特朗普(pu)“对等关税”风险落地，港股在(zai)反(fan)弹行情中表现出更强的弹性(xing)，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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