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2、行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流(liu)积(ji)累转化(hua)为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速(su)的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。