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以色列總理內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)鬍(hú)週日上午在(zai)接受採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，被問(wèn)及有(you)關(guān)該(gāi)計(jì)劃(huà)的報(bào)道時錶(biǎo)示：“有太多關于從(cóng)未髮(fà)生過(guò)的對(duì)(dui)話(huà)的虛(xū)假報道，我(wo)不會(huì)對此寘評(píng)。” 內墖尼亞鬍的(de)一位髮言人(ren)稱(chēng)，有關特朗普拒絕(jué)以色列計(ji)劃的報(bao)道昰(shì) “假的(de)”。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🥬🧡🥭，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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一位投管机(ji)构(gou)人士介绍，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投(tou)资，主要原因在于企业年金委托人通常要(yao)按季度进行考核。投(tou)资管理人都希望能把企业年金(jin)考核(he)期变长，但目前的(de)难(nan)点在于，企业内(nei)部负责人年金委(wei)托工作的人员也面(mian)临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名(ming)偏后，企业的相关负责人就会有一定(ding)压力甚至是合规性质疑——为什么(me)要把(ba)企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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建(jian)议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关注；应(ying)用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、具体(ti)板块(kuai)配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分(fen)品种被看好。除A股(gu)资产外，港股长期投资价值显(xian)著(zhu)，或成为(wei)投资者获(huo)取超额(e)收益的重要来源之一。

2、港股(gu)生物醫(yī)藥(yào)B類(lèi)股走高，北(bei)海康(kang)成漲(zhǎng)超23%，心瑋(wěi)醫療(liáo)漲超13%，謌(gē)禮(lǐ)製藥(yao)漲11.86%，雲(yún)頂(dǐng)(ding)新燿(yào)、歐(ōu)康(kang)維(wéi)(wei)視(shì)生物漲近7%。