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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对👞🍓。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍍💛🥝。钢坯价格上行🩰，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🌽💘🥬💘，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👿👜🥕、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👢。