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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化😠🌽，5月汽车产销同比增幅扩大👙🍆🩱👗，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🧡🩰，外需维持韧性增长🍄🩰🎒，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿🩳，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💋😡👗🩰，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👝🍎🩰。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🤍💋🍏，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👛，核心零部件企业率先受益💝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳💟。从基本面的角度来看🤍🍎🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💞，使得即将到来的中报业绩期💗，在科技🍉🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🍎👘🤬🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞。在流动性和增量资金方面🍇🥦👠，目前利率仍处于较低水平🍉🍈，资产荒趋势依然存在🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇👄🧡💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱💟👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过🍆👗💝，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥🍈🥒👜，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍏🧄🥔。

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间🍆💗，美方再次放出谈判或可延期讯息🍄🍄🥬。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🍈🤍🧡，此前宣布的截止日期仍具灵活性👄💖。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计👝😡，截止6月25日，6月重要政策约148个🍋🩲。具体来看🍇💝🥝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥥；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤍💯😻💝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩱🍇🥔😻🍉；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥝。