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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥭🧄，而当前创新药🥾、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😈。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💔🥕🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩰👜，呈现出阶段性见顶的信号🥒🧅。中长期维度来看💞👅，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍄🎒👝👝，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥿，在短期波动思维下🩳，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🥻，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👢，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🍈。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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廣(guǎng)髮(fà)(fa)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振(zhen)。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)(ji)底部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但估值(zhi)滯(zhi)漲(zhǎng)，存在“抗震性(xing)”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建議(yì)(yi)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的預(yù)期(qi)交易屬性，建(jian)議持續(xù)關(guān)註政筴及事件(jian)催(cui)化下竝(bìng)購(gòu)重組主(zhu)線(xiàn)。

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国内：本周价格上涨明显。截至6月12日，全国玉米周度均价2384元/吨，较上(shang)周价格上涨17元/吨。本周东北玉米(mi)价格涨幅明显(xian)。启动(dong)托市收购，市场气(qi)氛得到提(ti)振，期(qi)货(huo)上涨，贸易商及深加(jia)工企业提高价格，现货基本以每日(ri)10-20元/吨的幅度上(shang)调。另外本(ben)周东北地(di)区拍卖(mai)的陈玉米也多溢价成交。本周华(hua)北地区玉米价格(ge)偏强运行。本(ben)周贸易(yi)商主要(yao)开始收(shou)购小麦，玉米出货减少。随着前期流入的东北粮源消化完毕，市场供(gong)应开始逐渐偏(pian)紧，加上河南启动最低保护价格收购，期现货价格(ge)都上涨明显。本周销区市场玉米价(jia)格大幅上涨。周内国家启动小麦(mai)最(zui)低保护价托(tuo)市，市场(chang)积极(ji)看涨，期货持续偏强(qiang)，现货价格上(shang)涨明显。但销区厂前期库存偏高，高价玉米成交一(yi)般。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比(bi)七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指(zhi)數(shù)類(lei)産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品(pin)，新能源、醫(yī)藥(yào)、消(xiao)費(fèi)等(deng)行業(yè)(ye)主題(tí)基金已(yi)成爲(wèi)清(qing)盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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2、具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看好。除A股(gu)资产外，港(gang)股长期投资价值显著，或(huo)成为投资者获取超额收益的重要来源之一。