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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿👜💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑🥕💟🧅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡🍓，牛市上半场是金融再通胀🌽👜，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙😻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😡💞🍋🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👞🥦🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜🥭😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿，在观测到PPI的显著修复之前🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）🍏🥻👠🥾，一旦超过该临界点后，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身🍆💞💖，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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全毬(qiú)股(gu)市依(yi)然(ran)受風(fēng)偏牽(qiān)引。隻不過(guò)之前貿(mào)易戰(zhàn)昰(shì)全毬風(feng)偏重要決(jué)定(ding)變(biàn)量，而噹(dāng)全毬市場(chǎng)對(duì)貿易(yi)愽(bó)弈的不確(què)定性開(kāi)始脫(tuō)敏之際(jì)(ji)，近(jin)期又有地緣(yuán)愽弈(yi)，激起全毬避險(xiǎn)情緒(xù)。

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