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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业(ye)，既(ji)可以延(yan)续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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2、内塔尼亚胡称，以色列与美国分享了伊朗正在研制核武器的情报：“很明显，他们正在制定一项将铀武器化的秘密计划。他们的进展非常迅速🥻🤬。他们将在几个月内，甚至不到一年的时间内🍑，制造出一个测试装置🥝👝🍊，甚至可能是一个初始装置。这就是我们与美国分享的情报🍌。”