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1、建议在6~8月的半年报季🍈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋👚🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅🤍，算力供应链（AI服务器🍈👚🍏🥕、PCB💋、ASIC芯片💋🍈🥾🤬、光模块💕👠、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💘💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲🩰🩰🤬，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳🥦💛🍎，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗😡🥭；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒🍑，但需要耐心等待🍉🍋。

2、5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%🩰💌；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%💯🍈😡。1-5月份👿🥾💋🍓，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%🧡。