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2、建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪(zong)观察(cha)，其中(zhong)多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态(tai)链公司(si)，以(yi)及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步(bu)入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号(hao)，未来(lai)价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。