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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药(yao)。

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股(gu)份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總(zong)股本的0.09%，最高成交(jiao)價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價(jia)爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估(gu)值性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)(ze)機應(yīng)對。

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1、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说😈，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、6月国际原油价格上行👡，化工产品价格指数上行🤍🍌👞👠。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥭。截至6月27日🤍🥑，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🤍、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇🍌🍄、天然橡胶等价格下跌。